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顾问通独立理财app-顾问通 1.0 理财师版_

2021-11-14 133人已围观

简介 顾问通独立理财app-顾问通 1.0 理财师版_

顾问通是一款为大家提供独立理财服务的手机理财app。这里有超多的理财功能帮助大家管理好自己的财产资金，让大家自己也能独立操作资金理财，顾问通app是一款独立理财软件为大家提供了方便的线上理财功能。

顾问通理财app是什么，安全吗

顾问通是一款独立理财app，能帮助用户很好的管理自己的空闲资金，以全方位的理财视角学习理财技能，有需要的用户可以下载使用。

什么是独立理财顾问

透过先了解、记录客户的财务现况、理财目标之后, 再提供客户对于如何完成未来理财目标的建议, 中间可能需经过几次的沟通, 与客户面对面的讨论, 确认客户未来理财目标、完成时间、内容等等细节, 一直到理财目标确认后, 才会建议客户以何种投资理财工具来达成客户的理财目标。 投资理财工具也许是定存、基金、保险、债券等等, 是根据客户的需求、投资属性、风险承受程度等所做的选择。

独立理财顾问管用吗

独立理财顾问：它不代表银行、保险等金融机构，却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求，判断所需投资工具，提供综合性的理财规划服务。通常，独立理财机构会先对客户的基本情况进行了解，包括的资产状况，投资偏好和财富目标，然后，根据具体情况为客户定制财富管理策略，提供理财产品，实现客户的财富目标。他们完全从客户的自身利益出发，传递快乐理财的概念，满足人们对于理财知识的渴求，与金融机构打着理财的幌子推销自己的产品有着截然不同的效果。

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